如何设置自定义字段

字段主要是为了方便大家查询统计,当客户想要根据自己的企业属性定制个性化字段时,自定义字段就能满足这个需求。针对“客户资料”、“业务记录”、“外呼清单”这三个模块,客户可以添加自定义字段。

天润融通呼叫中心云服务系统的自定义字段类型包括:“文本框”、“下拉菜单”、“级联”、“树”、“单选列表”、“多选列表”。

需要注意的是:

(1)”客户资料“和“外呼清单”模块各能增加15条自定义字段,“业务记录”可以增加 10 条自定义字段;

(2)自定义字段状态被隐藏后将无法查看或者编辑;

(3)自定义字段可以被多次编辑。

 

下面以常见的“文本框”“下拉菜单”和“级联”三种类型为例,演示如何添加自定义字段。

(1)   “文本框”:

选择高级功能–自定义字段–客户资料,点击右下角新增按钮

输入字段名称,选择类型为文本框,字段状态可以根据使用需求选为“显示”“查询显示”或者“隐藏“,其余设置根据需求选择即可,设置完毕点击保存


(2)“下拉列表”:

选择新增字段,字段类型选为下拉列表,点击添加新节点,编辑即可,以添加一个“性别”的下拉菜单为例,点击添加新节点,输入“男”为第一个节点,再点击一次添加新节点,输入“女”,通过左下角“样式预览”可以看到该字段应用后的展示效果。

(3)“级联”:

选择新增字段,选择字段类型为“级联”,举例要实现展示北京,上海,广州三地的门店分布,点击“添加新节点”添加三个一级节点,名称依次为“北京”“上海”“广州”,在这三个节点后面点击加号,添加二级节点,以北京为例,鼠标放在北京节点,点击加号,添加新节点,输入“一环门店”详见下图,可以通过左下角的样式预览查看显示效果。

 

在自定义字段界面有一些快捷操作可以进行勾选设置:

(1)是否必选:是否将该字段设为必选字段,如果勾选必选,此字段为空时不能保存;

(2)是否唯一:字段内容是否排重(多应用于电话或手机字段);

(3)普通座席只读:座席权限为普通座席时不具备编辑权限;

(4)普通座席隐藏:座席权限为普通座席时无法查看;

(5)查询是否显示:是否能通过该字段检索相关记录;

(6)操作:可以对字段进行编辑,删除,隐藏,显示(这里展示的为“显示”代表管理员可以对该字段进行“显示”的操作,即该字段目前是隐藏状态,反之“隐藏”操作亦然)。